Do Szkoły Winterstein dołącza Miriam – przyjaciółka Idy z dzieciństwa. Nowe miejsce, nowi znajomi i nieznane zasady sprawiają, że dziewczynka nie czuje się tam zbyt pewnie. Wszystko zmienia się, gdy otrzymuje magicznego wyraka Fitzgeralda – niezwykłego towarzysza, z którym może rozmawiać jak z najlepszym przyjacielem. W tym samym czasie nad szkołą zaczynają zbierać się czarne chmury. Gdy uczniowie dowiadują się, że przyszłość Winterstein stoi pod znakiem zapytania, wszyscy jednoczą siły, by ją uratować. Dla Miriam to jednak dopiero początek wyzwań. W szkolnej rywalizacji bierze udział także jej dawna klasa, a dziewczynka po raz pierwszy zadaje sobie pytanie, gdzie naprawdę jest jej miejsce.