Młode małżeństwo marzące o powiększeniu rodziny, przeprowadza się do domu położonego w głębi lasu. Gdy rodzi im się wyczekiwany syn, wszystko wskazuje na to, że szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Jednak już kilka dni po porodzie, matka zaczyna mieć coraz silniejsze poczucie, że z jej dzieckiem dzieje się coś przerażającego, chociaż nikt wokół jej nie wierzy. Coś niepokojącego zaczyna dziać się też z jej własnym ciałem. Przemiana, którą przechodzi ona i niemowlę, wydaje się mieć związek z mroczną siłą drzemiącą w sercu lasu.